Доверительное управление на российском рынке

Финансовый кризис в 2008г. обрушил мировые рынки и рынок ценных бумаг РФ. Индекс РТС сократился в 5 раз: с 2500 пп. в мае 2008г. до 500 пп. в январе 2009г. Многие инвесторы понесли огромные потери. Одновременно с этим беспрецедентным падением рынок создал уникальные предпосылки для извлечения прибыли за счет приобретения сильно подешевевших активов.


Граффик

В течение 2009г. рынок сумел отыграть примерно половину падения по Индексу: с 500 пп. в январе 2009г. до 1500 пп. в январе 2010г.) обеспечив годовую доходность выше 30% годовых.

Наша группа аттестованных специалистов РЦБ предлагает частным инвесторам финансовое консультирование по вопросам инвестиций и управление активами клиента на рынке ценных бумаг РФ.

Основные принципы

В области управления активами:

  • Соблюдение законодательства РФ.
  • Максимальное снижение риска для Клиента.
  • Применение консервативных стратегий инвестирования, направленных в первую очередь на сохранение капитала Клиента.

В области личных отношений с Клиентом:

  • Прозрачность и честность в отношении Клиента.
  • Личный профессионализм и ответственность.
  • Взаимное уважение.

Как страхуем риски

  • Применение системы управления размером позиции (money management), не позволяет инвестирование более 10% от стоимости портфеля в одну ценную бумагу (за исключением случаев, особо оговоренных с инвестором).
  • Применение системы риск-менеджмента, не допускающей возникновения убытков более 10% на 1 позицию (не более 1% по портфелю). Достигается за счет использования безусловных приказов брокеру на ликвидацию убыточных позиций по строго рассчитанному алгоритму.
  • Применение хеджирования – страхование длинных позиций посредством использования фьючерсных и опционных контрактов. Используется для «замораживания» позиций в случае падения рынка.
  • Использование облигаций – ребалансировка портфеля в случае длительного падения рынка. Позволяет избежать убытков и получить прибыль на падающем рынке с высокой степенью надежность. Может применяться наравне с короткими продажами акций (short selling) для получения дополнительных доходов при неблагоприятной конъюнктуре рынка.

Наши преимущества

  • Ожидаемая доходность, перекрывающая инфляцию и ставки по банковским депозитам.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту – персональный менеджер, доступный в режиме «24/7».
  • Свобода в выборе ценных бумаг для инвестирования и отсутствие ограничений по применению различных стратегий (в отличие от, например, ПИФов).
  • Соблюдение конфиденциальности по отношению к Клиенту.
  • Низкая отрицательная волатильность портфеля (отсутствие внезапных и крупных убытков)
  • Низкая корреляция результатов от управления с другими методами инвестирования.
  • Максимальная ликвидность инвестиций (возможность трансформировать портфель в денежные средства в течение 1 рабочего дня без существенных потерь)
    •  
      • Полное соответствие нормам законодательства РФ.
      • Работа с Клиентом по договору.
      • Прозрачность деятельности – ежемесячная отчетность.
      • Недопущение убытков по портфелю более оговоренных с Клиентом на момент подписания договора – (минимальный уровень 10%, максимальный – 30% при применении консервативной стратегии).
      • Наш профессионализм – все портфельные менеджеры являются аттестованными специалистами рынка ценных бумаг (Аттестаты Федеральной службы по Финансам и Рынкам РФ) и имеют длительный опыт управления клиентскими портфелями.
      • Минимальная сумма инвестиций – 1 000 000 рублей.
      • Минимальный срок инвестирования – 1 год.
      • Комиссия за управление (management fee) – 2% в год от средней стоимости активов Клиента.
      • Вознаграждение за результат (success fee) – 20% в год от полученного дохода по портфелю свыше ставки рефинансирования ЦБ РФ.
    • Гарантии

      Условия

      Вознаграждение

      Начало работы

      Для начала сотрудничества обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 495 3570118. Мы рады каждому клиенту!

новости

2010.04.03

Кризис закончился?

По заявлению главы NBER (национальное бюро экономических исследований), самая тяжелая с начала 1930х рецессия в США закончена. Количество занятых выросло в США на 162 тыс. в прошлом месяце. Это самый большой рост с марта 2007.

новости

2010.04.02

Акции на грани

По данным агентства Bloomberg акции самых небольших рынков обходят бумаги более крупных рынков на самую большую величину за последние пять лет. Марк Мобиус из Templeton Asset Management предрекает продолжение роста на небольших рынках.
MSCI Frontier Markets Index (индекс цен акций наименее крупных рынков («пограничных рынков»)) вырос на 11% в этом году, и обошел на 9% MSCI Emerging Markets Index. Это самый большой разрыв за последние годы. Акции от Украины до Кении и Вьетнама торгуются в соотношении 1,5 к чистым активам (price to book value, P/BV), т.е. с 29% скидкой к MSCI Emerging Markets Index, в котором доминируют акции из стран BRIC.

новости

2010.03.08

AIG продает Alico

AIG договорилась о продаже Alico, своего международного подразделения по страхованию жизни, конкуренту MetLife за приблизительно $15,5 млрд. Сделка будет оплачена деньгами и акциями и ещё больше уменьшит задолженность AIG перед налогоплательщиками.

Dog